В центре сюжета находится клан вампиров-вегетарианцев, семья Каллен. Идет 1946 год. После окончания Второй мировой войны, в течении которой семья находилась в Европе, практически в центре боевых действий, пытаясь спасти как можно больше жертв, оставаясь незамеченными, Каллены перебираются в Чикаго в надежде избавиться от призраков войны и зажить новой счастливой жизнью.
  Практически сразу после переезда, во время осмотра прилегающей к городу территории в поисках подходящего места для охоты, Розали и Эмметт случайно находят в лесу умирающую девочку 6 лет. Травмированная Розали, которая всегда мечтала о детях, умоляет Эмметта обратить девочку, чтобы сохранить ей жизнь. Эмметт обращает девочку, которая становится вампиром. Они обретают дочь и вполне могли бы быть счастливы, но обращать малолетних детей - незаконно. Поэтому в доме Калленов поселяется раздор. Часть семьи, не намерены укрывать девочку. Не желая нарушать закон, Элис и Джаспер покидают клан, чтобы скрыться от возможных преследований со стороны Вольтури.
  Эдвард страдает из-за развала семьи и решает воссоединить семью, убедив бежавших Элис и Джаспера вернуться. Для этого он отправляется на их поиски.
  В надежде на то, что Элис и Джаспер отправились к ближайшим друзьям семьи к клану Денали, Эдвард отправляется на Аляску. В это время члены семьи Денали празднуют юбилей свадьбы Кармен и Элеазара. Почти все знакомые Эдварду гости свадьбы удивлены его внезапному визиту, так как он совсем недавно отказался от посещения праздника, не назвав четких причин.
  Появление Эдварда пробуждает в Тане ее прежние чувства к нему. Однако, открывшись Эдварду, она получает отказ, который ее оскорбляет. Расстроенная Таня, которая помолвлена со Стефаном из Румынского клана отказывает и ему, понимая что совсем его не любит.
  У Стефана появляется враг, из-за которого он потерял Таню. В надежде прояснить намерения Эдварда, Стефан следит за его мыслями и узнает о истинных причинах его пребывания здесь и о девочке.
  Желая устранить соперника (Стефан уверен, что у Эдварда есть намерения на Таню), он отправляется в Италию, где он взамен на обещания Вольтури уничтожить клан Калленов, рассказывает им все о произошедшем.
  Разъяренные Вольтури вызывают к себе старших Калленов – Карлайла и Эсме и ставят им ультиматум – уничтожить вампира-ребенка. Однако, они предлагают и другой вариант: в течении многих лет они мечтали заполучить Эдварда как члена своей семьи, и теперь они предлагают жизнь Эйр взамен на их старшего сына.
  По возвращении домой семья начинает искать выход, ибо ни один из предложенных Вольтури вариантов им не нравился.
  Внезапно в Чикаго возвращаются Элис и Джаспер после видения первой о том, что станет с Эдвардом, если он примкнет к итальянцам.
  После долгих размышлений семья не может найти верное решение, но срок иссякает и Вольтури наносят визит в Чикаго. В полной уверенности, что Эдвард к ним никогда не примкнет, Аро убивает Эйр Каллен.